【使い方】顧客管理とカルテの使い方

Resaでは、お客様の連絡先や来店履歴、施術の記録を、お客様ごとにまとめて管理できます。

前回どんな施術をしたか、どのくらいの間隔で来ているかを来店前に確認しておくと、カウンセリングがスムーズになります。この記事では、顧客管理とカルテの使い方を解説します。

顧客一覧を開く

管理画面のメニューバー 「顧客管理」 を開きます。

お客様ごとに、電話番号・来店回数・最終来店日・次回予約・前回のメニューと担当・利用金額が表示されます。

お客様を探す

上の検索欄に、名前・ふりがな・電話番号の一部を入力すると、すぐに絞り込まれます。並び順 では、最終来店・次回予約・50音・来店回数・利用金額・登録順を選べます。

タブで絞り込む

• 次回予約なし：次の予約が入っていないお客様
• 90日以上来ていない：しばらく来店のないお客様
• ご新規：来店が1回のお客様
• 今月が誕生月：誕生月のお客様
• LINE連携：LINEと連携しているお客様

「次回予約なし」や「90日以上来ていない」のお客様には、メールや再来店のお声がけで連絡するのがおすすめです。

※ 再来店のお声がけはプレミアムプランで使えます。

顧客詳細を確認する

一覧でお客様の名前をクリックすると、顧客詳細が開きます。

左側：お客様の概要

• 電話番号・メールアドレス・誕生日
• 来店回数・最終来店日・総売上（平均単価）
• お客様メモ：好みや注意点など、次の接客に役立つことを残せます
• 「この方の予約を入れる」：このお客様を選んだ状態で新規予約を開きます
• 「お客様情報を編集」：名前や連絡先を変更します

右側：予約とカルテ

次回のご予約と、予約履歴・カルテ・回数券・クーポン のタブが表示されます。予約履歴では、これまでの来店日・メニュー・担当・金額を確認できます。

カルテを書く

カルテは予約ごとに残します。施術が終わったら、予約の詳細画面の 「カルテを書く」 をクリックしてください。

• 施術写真：「写真を追加」から仕上がりの写真などを登録できます
• 施術内容詳細：使った薬剤や施術の内容を記録します
• 社内メモ（非公開）：スタッフだけで共有したいことを残せます。お客様には表示されません
• このカルテを顧客マイページで公開する：チェックを入れると、LINEと連携したお客様がマイページから確認できます

入力が終わったら 「保存する」 をクリックします。保存したカルテは、予約の詳細画面に表示されます。

前回の施術を確認する

予約の詳細画面の右側には、そのお客様の 前回の施術 が表示されます。来店前に開いておけば、前回のメニューやカルテの内容をすぐに確認できます。

顧客詳細の 「カルテ」 タブでは、これまでのカルテを並べて確認できます。

お客様をアーカイブする

来店の予定がなくなったお客様や、テストで登録したお客様は、顧客詳細の 「顧客をアーカイブ」 で一覧から外せます。

アーカイブしたお客様は「設定」の「顧客」カテゴリ内の 「アーカイブ済み顧客」 で確認でき、必要に応じて元に戻せます。

注意事項

• カルテはスタンダードプラン以上で使えます
• お客様に見せたくない内容は「社内メモ（非公開）」に書いてください
• カルテを公開すると、LINEと連携したお客様がマイページから確認できます。公開したくない場合はチェックを外してください
• お客様の個人情報の取り扱いには十分ご注意ください